Cotizaciones

Cómo acceder

Menú lateral > Servicios > Cotizaciones.

Requisitos y permisos: Permiso Clientes y mensajes (customers.manage) y plan Business o Agency (siempre aplicado). En otros planes aparece el aviso «Las Cotizaciones … están disponibles en los planes Business y Agency».

Botones e iconos

Nueva cotización

Abre el formulario con pestañas General, Productos y Detalles.

Plantilla

Va a la pantalla donde defines el diseño del documento.

Excel (lista)

Descarga la lista filtrada en .xlsx; se desactiva si no hay filas.

Ver

Abre el visor con zoom (Acercar, Alejar) y las acciones del documento.

Compartir / WhatsApp / Correo

Comparte el enlace público, abre WhatsApp con el mensaje o prepara un correo (si el cliente no tiene correo, se abre sin destinatario).

Descargar PDF / Imprimir / Descargar Excel / Abrir PDF

Salidas del documento. Imprimir exige permitir ventanas emergentes.

Editar / Eliminar

Eliminar pregunta «¿Eliminar COT-0001?» y deja de funcionar su enlace público.

Cambiar estado

Menú de la columna Estado: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Vencida.

1. 1Pulsa «Nueva cotización». En General elige una empresa de tu base (opcional) o escribe la Razón social / Señores, RUC, DNI, contacto, teléfono y correo.
2. 2En Productos busca en tu catálogo o escribe Descripción, Unidad, Cantidad y Precio unitario; usa «Agregar ítem» para más líneas y escribe un Descuento si corresponde.
3. 3En Detalles completa Vendedor, Condiciones de pago, Validez (días), Tiempo y Lugar de entrega, Garantía, Ref. ubicación, Fecha de entrega y Observaciones.
4. 4Pulsa «Guardar». Verás «Cotización guardada» y se abre el visor.
5. 5Desde el visor comparte por WhatsApp, correo o enlace, o descarga el PDF.
6. 6Cuando el cliente responda, cambia el Estado desde la tabla.

Resultado esperado: Tienes un documento con total calculado (subtotal menos descuento, más IGV sobre la base), un enlace público en /cotizacion/<token> sin buscadores y un tablero con Total cotizado, Aprobado, En espera y Tasa de cierre, gráfico por estado, últimos 6 meses y Top empresas.

Campos y su significado

Código

Vacío = automático (prefijo y dígitos de la plantilla, por ejemplo COT-0001). Hasta 30 caracteres.

Fecha

Obligatoria, formato fecha.

Razón social / Señores

Obligatorio, hasta 160 caracteres. Mensaje: «Escribe la razón social o el cliente».

Correo

Si se escribe, debe ser válido («Correo inválido»).

Ítems

Hasta 100. Cada uno necesita descripción («Falta el producto») y cantidad mayor que 0 («Cantidad inválida»).

Moneda

Soles (PEN) o Dólares (USD). Los totales y gráficos de la pantalla suman solo la moneda principal de tu cuenta.

Validez (días)

Entero de 0 a 365.

Negocio vinculado (Kanban)

Liga la cotización a una tarjeta de Ventas.

Ejemplo práctico

Cotizas 10 unidades a S/ 25.50 con IGV 18 %. Al pasar a «Enviada», la tarjeta de Kanban ligada se mueve a la etapa Cotización; al marcar «Aprobada» pasa a Ganado con el monto; si la marcas «Rechazada» pasa a Perdido.

Errores frecuentes

Relación con otros módulos

Preguntas frecuentes