Servicios
Empresas
Base de empresas y clientes con RUC, ubicación en Google Maps, datos comerciales y varios contactos, lista para cotizar.
Con limitaciones: La consulta automática a SUNAT depende de RUC_API_TOKEN en el servidor. La pestaña Productiva es específica del rubro agrícola.
Cómo acceder
Menú lateral > Servicios > Empresas.
Requisitos y permisos: Permiso Clientes y mensajes (customers.manage) y plan Business o Agency (se aplica con el mismo aviso de las Cotizaciones).
Botones e iconos
- Nueva empresa
- Abre el formulario con pestañas General, Ubicación, Productiva, Comercial y Contacto.
- Consultar SUNAT
- Completa los datos con el RUC. Solo aparece si el servidor tiene configurado RUC_API_TOKEN; el botón «SUNAT» abre la consulta oficial en otra pestaña.
- Buscar / Ubicar
- En la pestaña Ubicación, busca un enlace de Google Maps, coordenadas «lat, lng» o una dirección y fija la ubicación.
- Agregar contacto
- Hasta 10 contactos por empresa; el primero es el principal.
- Abrir en Google Maps / WhatsApp / Nueva cotización
- Accesos directos de cada fila; «Nueva cotización» abre el cotizador con la empresa ya cargada.
- Editar / Eliminar
- Eliminar pregunta «¿Eliminar <empresa>?». Las cotizaciones ya emitidas conservan los datos del cliente.
Paso a paso
- 1Pulsa «Nueva empresa» y escribe el RUC de 11 dígitos; si está disponible usa «Consultar SUNAT».
- 2Completa la Razón social (obligatoria), Nombre comercial, Tipo de empresa, Sector productivo, Estado (Activo, Prospecto, Inactivo) y Fecha de registro.
- 3En Ubicación pega un enlace de Google Maps o busca la dirección; completa País, Departamento, Provincia, Distrito, Dirección y Código postal.
- 4En Comercial define Línea de crédito, Moneda, Condiciones de pago, Vendedor asignado, Segmento y Notas comerciales.
- 5En Contacto agrega nombre, cargo, teléfono, WhatsApp y correo de cada persona.
- 6Pulsa «Guardar» (deshabilitado si el RUC es inválido). Verás «Empresa guardada».
Resultado esperado: La empresa queda disponible para elegirla en Cotizaciones, que copia razón social, RUC, dirección, contacto y condiciones de pago.
Campos y su significado
- RUC
- 11 dígitos. Mensaje: «RUC inválido: revisa los 11 dígitos». No se repite dentro de la cuenta.
- Razón social
- Obligatoria, hasta 160 caracteres.
- Enlace de Google Maps
- Solo se admiten enlaces https de Google Maps.
- Pestaña Productiva
- Tipo de cultivo, Cultivos principales, Hectáreas totales y productivas, Tipo de riego y Certificaciones. Está pensada para el rubro agrícola.
- Segmento
- A · Estratégico, B · Importante o C · Regular.
Ejemplo práctico
Registras «Agrícola Sol SAC» con su RUC, pegas el enlace de Google Maps y la ubicación queda fijada («Ubicación fijada: …»). Luego pulsas el icono Nueva cotización de su fila.
Errores frecuentes
«Ya existe una empresa con ese RUC»
Edita la empresa existente.
«La consulta automática a SUNAT no está configurada (RUC_API_TOKEN)…»
Pide al administrador de la plataforma configurar el token, o completa los datos a mano.
«SUNAT no respondió a tiempo…» / «No se encontró el RUC en SUNAT» / «El servicio de consulta de RUC no está disponible»
Reintenta más tarde o escribe los datos manualmente.
«Solo se admiten enlaces de Google Maps» / «El enlace no incluye coordenadas…» / «No se encontró esa dirección…»
Usa «Compartir» > «Copiar vínculo» desde el punto exacto, o agrega distrito y provincia.
«Empresa no encontrada»
Se eliminó en otra sesión; recarga.
Relación con otros módulos
Preguntas frecuentes
¿Es lo mismo que Clientes?
No. Clientes nace de los pedidos de la tienda; Empresas es una base manual con RUC pensada para cotizar.