Servicios

Plantilla del cotizador

Define el diseño, los datos de tu empresa, el IGV y las condiciones por defecto que usarán todas las cotizaciones.

Cómo acceder

Cotizaciones > botón «Plantilla».

Requisitos y permisos: Permiso Clientes y mensajes (customers.manage) y plan Business o Agency.

Guardar plantilla: Guarda el diseño y los datos. Muestra «Plantilla guardada».
Cotizaciones: Vuelve a la lista sin guardar.
Estilo: Clásica (banda de color), Moderna (línea de acento) o Minimalista.
Color principal / Color personalizado: Paleta rápida o selector de color libre.
Subir logo: Sube la imagen del logo de las cotizaciones.

1Elige Estilo y Color principal; sube el Logo.
2Escribe el Título del documento (hasta 40 caracteres), el Prefijo (hasta 10), los Dígitos (1 a 8) y el IGV (%) de 0 a 100.
3Completa Datos de tu empresa: Razón social, RUC, Teléfono, Dirección, Correo y Web.
4Escribe las Cuentas bancarias (una por línea), los Términos y condiciones y el Mensaje final.
5Define los valores por defecto: Condición de pago, Validez (días), Tiempo de entrega y Garantía.
6En «Secciones visibles» activa o apaga R.U.C., D.N.I., Contacto, Vendedor, Condiciones comerciales, Cuentas bancarias, Términos y condiciones y Columna Und. Revisa la «Vista previa en vivo» y guarda.

Resultado esperado: Las nuevas cotizaciones usan estos datos y el diseño. Las cotizaciones ya creadas conservan el IGV con el que se guardaron.

Configuras prefijo «PRES-», 5 dígitos e IGV 18: la siguiente cotización se numera PRES-00001.

«Las Cotizaciones … están disponibles en los planes Business y Agency»

Cambia de plan en Configuración > Plan.

Error de validación al guardar

Revisa los límites de caracteres y el color indicado arriba.

¿Cambiar el IGV modifica cotizaciones antiguas?

No; cada cotización guarda la tasa con la que se creó.