Kanban de ventas y atención al cliente

Cómo acceder

Menú lateral > General > Kanban. También desde los botones «Seguimiento en Kanban», «Oportunidad de venta», «Caso de atención» y «Crear caso» de Pedidos, Clientes y la Bandeja WhatsApp.

Requisitos y permisos: Permiso Clientes y mensajes (customers.manage) y plan Business o Agency. Esta restricción de plan se aplica siempre, aunque PLAN_ENFORCEMENT esté desactivado.

Botones e iconos

Nueva tarjeta

Abre el formulario de tarjeta en el tablero activo.

Ventas / Atención al cliente

Cambia de tablero. Ventas: Nuevo, Contactado, Cotización, Negociación, Ganado, Perdido. Atención: Nueva, En atención, Esperando cliente, Resuelta.

Solo vencidas

Muestra solo tarjetas abiertas con fecha límite pasada.

Añadir (checklist) / Agregar (nota)

Dentro de la tarjeta, suman un ítem de lista o una nota al historial.

Eliminar

Borra la tarjeta (mensaje «Tarjeta eliminada»).

WhatsApp / Llamar / Ver pedido / Abrir bandeja / Ver cliente

Accesos directos que aparecen según los vínculos de la tarjeta.

1. 1Entra a Kanban y elige el tablero Ventas o Atención al cliente.
2. 2Pulsa «Nueva tarjeta», escribe el Título y completa lo que necesites (cliente, pedido, monto, prioridad, responsable, fecha límite).
3. 3Guarda. La tarjeta aparece en la primera etapa (Nuevo / Nueva).
4. 4Arrastra la tarjeta a otra columna o a otra posición para avanzar su etapa; el cambio se guarda al soltar.
5. 5Abre la tarjeta para añadir ítems de checklist, notas de atención y revisar el Historial.
6. 6Para cerrar como Perdido, pasa la tarjeta a esa etapa y escribe el Motivo de pérdida.
7. 7Usa la búsqueda, el filtro de responsable (Todos, Mis tarjetas o una persona), la prioridad y «Solo vencidas» para encontrar tarjetas.

Resultado esperado: Las métricas superiores muestran tarjetas Abiertas, En juego, Ganado este mes (Ventas) o Sin responsable y Resueltas este mes (Atención) y las Vencidas. Un pedido o chat con tarjeta abierta no se duplica: el sistema avisa «Ya estaba en el Kanban». Además, cada pedido nuevo que entra por el checkout público crea solo una tarjeta de Ventas en «Nuevo», y al marcar el pedido como Entregado la tarjeta pasa a Ganado (o a Perdido con el motivo «Pedido cancelado» si se cancela).

Campos y su significado

Título

Obligatorio, hasta 120 caracteres. «Escribe un título».

Etapa y Prioridad

Prioridad: Baja, Normal, Alta o Urgente.

Cliente / Pedido / Chat de WhatsApp

Vínculos opcionales; el chat solo existe si conectaste la API de WhatsApp.

Monto

Número de 0 a 999 999 999.

Responsable

Miembro del equipo o «Sin asignar».

Fecha límite

Fecha y hora; si pasa y la tarjeta sigue abierta, cuenta como vencida.

Notas / Checklist / Motivo de pérdida

Notas hasta 2000 caracteres, hasta 30 ítems de checklist (120 caracteres c/u), motivo hasta 200.

Ejemplo práctico

Desde un pedido pulsas «Seguimiento en Kanban»: se crea una tarjeta de Ventas «Pedido #N · cliente» vinculada al pedido. La mueves a Negociación y la cierras en Ganado cuando se concreta.

Errores frecuentes

Relación con otros módulos

Preguntas frecuentes