Lienzo CRM

Cómo acceder

Menú lateral > General > Lienzo CRM.

Requisitos y permisos: Permiso Clientes y mensajes (customers.manage). No depende del plan.

Botones e iconos

Agregar módulo

Menú con Calendario, Seguimientos, Clientes, Pedidos, Resumen, Imagen y Nota; coloca el módulo nuevo al final del lienzo.

Restablecer

Vuelve al diseño de fábrica (calendario, seguimientos, resumen, clientes y pedidos) y muestra «Lienzo restablecido».

+ (Nuevo seguimiento)

En los módulos Calendario, Seguimientos y en cada cliente abre el formulario para crear un seguimiento.

X (Quitar módulo)

Elimina el módulo del lienzo; no borra clientes, pedidos ni seguimientos.

WhatsApp / Llamar

En un cliente, abre WhatsApp con un mensaje o el marcador del teléfono.

Mes anterior / Hoy / Mes siguiente

Navegan el calendario mensual (semanas desde el lunes).

1. 1Entra a Lienzo CRM. Verás el estado «Guardado» junto al título.
2. 2En una computadora arrastra el encabezado de un módulo para moverlo y la esquina inferior para cambiar su tamaño; en el celular los módulos se apilan.
3. 3Usa «Agregar módulo» para sumar lo que necesites; puedes soltar una imagen sobre el lienzo para crear un módulo Imagen.
4. 4Crea un seguimiento con «+»: título, tipo, cliente (opcional), fecha, hora (o todo el día) y notas; guarda.
5. 5Arrastra un seguimiento a otro día del calendario para reprogramarlo («Seguimiento reprogramado»); marca la casilla para pasarlo a hecho.
6. 6Filtra con la barra superior por texto, periodo (Todo el tiempo, Hoy, Esta semana, Este mes), tipo de seguimiento y estado del pedido.

Resultado esperado: El diseño del lienzo se guarda solo (unos segundos después de cada cambio) y es el mismo en tus próximas sesiones. Los resúmenes muestran clientes, pedidos y ventas según el filtro y los seguimientos pendientes y vencidos.

Campos y su significado

Título (seguimiento)

Obligatorio, hasta 120 caracteres. Mensaje: «Escribe un título».

Tipo

Seguimiento, Llamada, Visita, Reunión u Otro (cada uno con su color).

Cliente

Opcional: «Sin cliente» o uno de tus clientes.

Fecha / Hora / Todo el día

Fecha obligatoria; la hora se desactiva si marcas todo el día.

Notas

Hasta 1000 caracteres.

Nota (módulo)

Texto libre de hasta 2000 caracteres.

Ejemplo práctico

Agregas el módulo Seguimientos, creas «Llamar para confirmar entrega» de tipo Llamada para un cliente de tu lista, el viernes a una hora fija, y lo ves en el calendario y en la lista de pendientes.

Errores frecuentes

Relación con otros módulos

Preguntas frecuentes