Expediente del cliente, archivos y Google Calendar

Cómo acceder

Agenda de citas > Clientes > «Expediente» (o desde una cita > «Expediente»).

Requisitos y permisos: Permiso Clientes (customers.manage).

Botones e iconos

Adjuntar archivos / Tomar foto / Grabar audio

Sube foto, PDF, audio o video (hasta 12 MB). En el celular «Tomar foto» abre la cámara.

Informe / PDF

Abre el informe del cliente listo para imprimir o guardar como PDF.

Regenerar enlace (Horario y reservas)

Cambia el enlace privado del calendario; el anterior deja de funcionar.

1. 1Abre Clientes y pulsa «Expediente» en el cliente.
2. 2En «Archivos» adjunta fotos, PDF, audio o video; puedes asociarlos a una cita. Las fotos que el cliente manda por el chatbot llegan solas con la etiqueta «Cliente».
3. 3En «Notas y análisis» registra análisis, comentarios o fichas de tratamiento con su fecha.
4. 4Para ver tus citas en Google Calendar: Horario y reservas > «Google Calendar» > copia el enlace > en Google Calendar «Otros calendarios» > «Desde URL» > pega.

Resultado esperado: Todo el historial del cliente queda en un solo lugar y se puede imprimir.

Campos y su significado

Fidelización

Activa la tarjeta de sellos en Horario y reservas: cada cita atendida suma un sello y al completarla se gana el premio.

Enlaces directos

Un enlace por servicio que abre el chatbot con ese servicio ya elegido.

Ejemplo práctico

Una clienta manda desde el chatbot la foto de su piel antes de la cita; tú la ves en su expediente, anotas el análisis y luego imprimes el informe.

Errores frecuentes

Relación con otros módulos

Preguntas frecuentes